در سال 1962، زوجی به همراه پسرشان به شهر دری در ایالت مِین نقل مکان می‌کنند، درست در همان زمانی که پسر بچه‌ای ناپدید می‌شود. با ورود آن‌ها، اتفاقات بسیار وحشتناکی در شهر آغاز می‌گردد و ...

وقتی یک تاجر در یک مهمانی بالماسکه، جولیان را با رئیسش اشتباه می‌گیرد، او تصمیم می‌گیرد در طول تعطیلات کریسمس به این بازی ادامه دهد. هدف او این است که این مرد را به عنوان مشتری شرکت جذب کند. اما وقتی انگیزه‌های واقعی خود آن مرد آشکار می‌شود، هر دو متوجه می‌شوند که این رابطه ممکن است واقعاً به عشق ختم شود.

وقتی به کارلی، خبرنگار حوزه غذا، فرصتی برای اجرای برنامه خودش داده می‌شود، او به انجل هایتس فرستاده می‌شود تا به گرانت در افتتاح غذاخوری‌اش کمک کند و از آن به عنوان یک ویژه‌برنامه تعطیلات برای برنامه تلویزیونی‌اش فیلم‌برداری کند. آیا گرانت و کارلی قلب‌های خود را نیز به روی هم خواهند گشود؟