پولینای ۱۱ ساله که چیزی از گذشته و والدینش نمی‌داند، با عمه کینه‌توز و دخترعمه بدجنسش زندگی می‌کند. آن‌ها مخفیانه برنامه‌ریزی می‌کنند تا در روز تولد دخترک از شر او خلاص شوند تا به ارثیه مرموز او دست یابند. پولینا که توسط تبهکاران تعقیب می‌شود، موفق به فرار می‌شود و وارد یک ماجراجویی جادویی برای کشف راز خانواده‌اش می‌شود. اما او فقط تا نیمه‌شب فرصت دارد تا به این هدف برسد.

داستان فیلم  در دوران جنگ جهانی دوم روی می دهد و درباره یک گروه نامعمول است که از سوی دولت آمریکا ماموریت پیدا می کنند به آلمان بروند تا چند شاهکار هنری را از چنگ دزدان نازی نجات بدهند و به صاحبان واقعی اش بازگردانند، اما ...