در دره‌ای افسانه‌ای، یک موجود کوچک جنگلی و یک پرنده‌ی باشکوه ـ دو دشمن دیرینه‌ی طبیعت ـ بر اثر جادویی باستانی جای خود را با هم عوض می‌کنند. حالا موجود کوچک باید آسمان را تجربه کند و پرنده باید در دل جنگل زندگی کند.این سفر ناخواسته، آن‌ها را وارد ماجراجویی پرخطر و هیجان‌انگیزی می‌کند که در نهایت حقیقت دشمنی‌شان را آشکار کرده و سرنوشت دره را برای همیشه تغییر می‌دهد و ...