سام راینهولد، یک مقلد صدا که بدشانسی آورده است، با فرگوس، یک عروسک خیمه‌شب‌بازی شرور و فریبکار، پیمانی می‌بندد که به او وعده رسیدن به شهرت را می‌دهد؛ تصمیمی که کابوسی هولناک را آغاز می‌کند و امنیت کسانی را که دوست دارد به خطر می‌اندازد.

یک زیست‌شناس دریایی مأمور می‌شود تا علت مرگ‌های مرموز و مرگباری را که برای ماهیگیران در یک شهر ساحلی در اورگان رخ داده است، کشف کند. در حین تحقیقات، او با رازی عجیب و غریب روبرو می‌شود که دنیای زیر دریا را به دنیای انسان‌ها پیوند می‌دهد و ...