یاسین دامپزشک تنها باغ‌وحش باقی‌مانده در کرانه باختری فلسطین است. او به تنهایی با پسر ۱۰ ساله‌اش، زیاد، زندگی می‌کند. این کودک پیوند خاصی با دو زرافه باغ‌وحش دارد و به نظر می‌رسد تنها کسی است که با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند. پس از یک حمله هوایی به منطقه، زرافه نر می‌میرد. جفت او، ریتا، زنده نخواهد ماند مگر اینکه دامپزشک همراه جدیدی برایش پیدا کند. تنها باغ‌وحشی که ممکن است این حیوان را داشته باشد در تل‌آویو واقع شده است...

این فیلم که رویدادهای آن در اوایل قرن بیستم میلادی به وقوع می پیوندد، ماجراهای یک رمان نویس جسور به نام ادل بلانسک را روایت می کند و تلاش های او برای پشت سر گذاشتن چالش هایی عجیب و غریب را به تصویر می کشد و ...