سال ۱۹۴۲، در قلب شمال شرقی برزیل، دو مرد بسیار متفاوت در جاده با هم ملاقات می‌کنند: یوهان، یک فروشنده آسپرین که از خدمت اجباری در آلمان فراری است، و رانولفو، مردی روستایی از برزیل که به دنبال راهی برای فرار از خشکسالی است.

امیلیا به مهمانسرای عمه اش در مرز آرژانتین و برزیل وارد می شود، تا دنبال برادر گمشده اش بگردد. اما در این جنگل سرسبز یک حیوان خطرناک وجود دارد که به نظر می رسد به شکل حیوانات مختلف در می آید و ...

فیلم داستان نینا، پیانیست با استعدادی که مبتلا به لوپوس است و ...