جاش مورگان، افسر ارتش، به کوهستان اسموکی بازمی‌گردد و تلاش می‌کند خویشاوندان خود را متقاعد کند تا اجازه دهند یک سایت موشکی در زمین آن‌ها ساخته شود. او پس از ورود متوجه می‌شود پسرعمویی دارد که کاملاً شبیه اوست.

"ریکو" تبهکاری جاه طلب به شهری بزرگ در شرق رفته و به همراه دوستش "ماسارا" به گروه "سم ویتوری" می پیوندد.او به سرعت رهبری گنگسترها را به عهده گرفته و با عنوان "سزار کوچک" شناخته می شود.در سرقتی از یک کلاب شبانه او کمیسر جنائی "آلوین مک کلور" را به قتل می رساند اما دوستش "جو" شاهد قتل می شود...