وقتی موجودی هیولاوار از دل کوه یخیِ در حال ذوب فرار می‌کند، یک نهنگ گوژپشت نوجوان که اعتمادبه‌نفس چندانی ندارد، باید همراه دوستانش با بزرگ‌ترین ترس‌هایش روبه‌رو شود و به تاریک‌ترین اعماق اقیانوس سفر کند تا آواز جادویی‌ای را پیدا کند که می‌تواند اقیانوس‌ها را از نابودی نجات دهد.

فرانکی و تیمش در مسابقات سورتمه‎سواری در برابر یک تازه‎وارد به نام زک قرار می‎گیرند، کسی که به نظر می‎رسد قصد دارد با تقلب در مسابقات پیروز شود…