انیمیشن داستان یک نهنگ گوژپشت جوان است که هنگام ذوب شدن کوه یخی، باید بر ترس‌هایش غلبه کند و به اعماق دریا برود تا آهنگ عرفانی را کشف کند و اقیانوس را از نابودی نحات دهد و ...

فرانکی و تیمش در مسابقات سورتمه‎سواری در برابر یک تازه‎وارد به نام زک قرار می‎گیرند، کسی که به نظر می‎رسد قصد دارد با تقلب در مسابقات پیروز شود…