دو نوجوان عاشق، یکی هنرمند جوان گرافیتی و دیگری فرزندی تحت سرپرستی، در خیابان‌های بی‌رحم آن سوی رودخانه در شهر نیویورک دچار دردسر می‌شوند. افسر چارلز بنکس، دنی جوان را در حال دیوارنویسی روی واگن‌های مترو پیدا می‌کند و سپس تریسا را در حال فروش مواد مخدر برای یک نوجوان گمراه دیگر به نام کرک دستگیر می‌کند. این افسر به جای تحویل دادن هر دوی آن‌ها، به این دو نوجوان فرصتی می‌دهد تا زندگی بهتری را در کنار هم بسازند. اما تغییر دادن مسیر زندگی‌شان، چالش‌برانگیزتر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می‌کردند.