بازسازی داستانی از زندگی جاسوس فرانسوی، مارت ریچارد، که تصمیم گرفت در طول جنگ جهانی اول با سرویس‌های مخفی تماس بگیرد.

ژانویه، معلمی تلخ‌کام، از زندگی بی‌روح و یکنواخت خود خسته شده است. یک روز او از این زندگی فرار می‌کند و در نهایت دلقک سیرک می‌شود. او در دنیای جدید خود با بندباز زیبایی ملقب به لیلی آشنا می‌شود و روز به روز بیشتر به او دل می‌بندد. مشکل اینجاست که این زن عشق خود را نثار دو معشوق متفاوت می‌کند؛ شاردوی، مرد متاهل و ثروتمند، و آنتونیو، جوانی خوش‌تیپ اما بی‌هدف. اکنون ژانویه وظیفه خود می‌داند که به لیلی کمک کند تا وقار و عزت‌نفس خود را بازیابد.

فرمانده جرارد و گروه چریکی‌اش پناهگاه ایده‌آلی پیدا کرده‌اند: یک آسایشگاه در کوه‌های آلپ که در آن، در کنار بیماران روانی، یک دختر یهودی و یک پزشک سوئیسی که ممکن است جاسوس آلمانی‌ها باشد نیز پنهان شده‌اند...

مجموعه‌ای از جنایات در اطراف یک خواننده مشهور در حال وقوع است. به طرز عجیبی، در جریان هر یک از این جنایات، صدای این هنرمند در حال زمزمه کردن آهنگ محبوبش شنیده می‌شود. سوءظن‌ها منجر به تعقیب و گریزی در پاریس شبانه می‌شود که در یک تئاتر متروکه به پایان می‌رسد؛ جایی که قاتل آخرین قربانی خود را به آنجا کشانده است.