این مستند با تلفیق اجراهای زنده و مصاحبه‌هایی از پنجاهمین سالگرد این جشنواره نمادین، حضور برخی از بزرگ‌ترین نام‌های صنعت موسیقی را در کنار انبوهی از تصاویر آرشیوی نیم قرن گذشته به تصویر می‌کشد. این فیلم نه تنها زیبایی، جنون و شکوه این جشنواره موسیقی را ثبت می‌کند، بلکه نگاهی عمیق به فرهنگ غنی شهر نیواورلئان دارد.

سبک منحصر‌به‌فرد شعبده‌بازی خیابانی دیوید بلین، سرشناس‌ترین چهره‌های جهان از جمله جیمی فاکس، برایان کرانستون، آرون پاول، ریکی جرویس، کیتی پری، وودی آلن و رابرت دنیرو را مبهوت خود می‌کند. او به خانه‌های کانیه وست، هریسون فورد، ویل اسمیت و اولیویا وایلد می‌رود و حتی با استیون هاوکینگ در دفتر کارش در دانشگاه کمبریج ملاقات می‌کند. بلین همچنین به نقاط مختلف جهان سفر می‌کند تا مردم از هر قشری را با شعبده‌های بی‌سابقه و باورنکردنی خود شگفت‌زده کند.

داستان از انجایی شروع میشود که گروه Smurfs برای نجات یک نفر از اعضای خود به نام Smurfette وارد عمل میشوند که توسط یک جادوگر اهریمنی به نام Gargamel ربوده شده است. زیرا جادوگر میداند که این عضو گروه Smurfs دارای یک علم جور علم جادوگری ویا بهتر بگوییم یک طلسم مخفی جادوگری است که به نوع خود قوی ترین وجدیدترین طلسم جادوگری است وموجوداتی به نام Naughties به وجود میایند که مخالف با معیار های Smurfs است…

وقتی که گارگامل (Gargamel) جادوگری شیطانی موجودات کوچک آبی رنگ را از روستایشان اسمارف (Smurf) و خانه‌های قارچ مانندشان بیرون می‌کند، این موجودات به وسط پارک مرکزی شهر نیویورک آمده و حالا قبل از اینکه گارگامل همه چیز را نابود کند، باید راهی برای بازگشت به سرزمین جادوییشان پیدا کنند و …