شخصی کودکی را در آلمان به قتل می رساند. پلیس سخت در جستجوی اوست. این قتل ها وضعیت جنایتکاران دیگر را نیز به هم ریخته است و جنایتکاران محلی میخواهند به پلیس کمک کنند تا هرچه سریعتر قاتل دستگیر شود...

رولاند به بیماری جذام مبتلا می‌شود و مک آلن توسط مهاراجه اسیر می‌گردد. مهاراجه به ایرن پیشنهادی می‌دهد: یک شب با او در ازای درمان رولاند. ایرن می‌پذیرد، اما سپس تلاش می‌کند تا خودکشی کند.

آیان، مهاراجه اشنپور، معتقد است که همسرش، پرنسس ساویتری، با افسری به نام مک آلن به او خیانت کرده است. او تصمیم می‌گیرد همسرش را زنده به گور کند، بنابراین یوگی رامیگانی را به انگلستان می‌فرستد تا به دنبال هربرت رولند معمار بگردد؛ اما وقتی مهاراجه به رولند دستور ساخت یک مقبره را می‌دهد، او نمی‌پذیرد.

در سان‌فرانسیسکو، ورزشکار سرشناس، کی هوگ، در یک کلوپ اعلام می‌کند که بطری حاوی پیامی را پیدا کرده که نقشه‌ای در آن است؛ نقشه‌ای که توسط یک استاد دانشگاه هاروارد که ناپدید شده، کشیده شده است. این نقشه از یک تمدن گمشده اینکاها خبر می‌دهد که ثروت عظیمی در اختیار دارد. هوگ بلافاصله برنامه‌ای برای یک سفر اکتشافی جهت یافتن آن ترتیب می‌دهد. اما لیو شا، رئیس یک سازمان جنایتکار معروف به «عنکبوت‌ها»، مصمم است این گنج را برای خود به دست آورد و برنامه‌ای برای یک سفر اکتشافی رقیب می‌چیند.