ده سال طول کشیده تا آنا با مرگ همسرش، شان، کنار بیاید، اما اکنون او در آستانه ازدواج با نامزدش، جوزف، قرار دارد و بالاخره آماده شروع یک زندگی جدید است. با این حال، در شب مهمانی نامزدی‌اش، پسربچه‌ای به نام شان ظاهر می‌شود و ادعا می‌کند که روح همسر درگذشته‌اش در جسم او حلول کرده است. آنا در ابتدا به این کودک بی‌توجهی می‌کند، اما اطلاعات دقیق و عجیب پسر از زندگی همسر سابقش، او را به این باور می‌رساند که شاید حقیقت را می‌گوید.

یک غریبه وسوسه‌انگیز در خیابان‌های گلاسگو پرسه می‌زند تا طعمه‌های خود را شکار کند: مردان بی‌خبر از همه‌جا که تحت تأثیر طلسم او قرار می‌گیرند.

فیلم براساس داستانی واقعی روایت شده و در مورد یک فرمانده نازی به نام رودلف هوس و همسرش هدویگ است که تلاش می‌کنند برای خانواده خود یک زندگی رویایی در کنار اردوگاه کار اجباری آشویتس بسازند ولی ...