یک کتابدار خجالتی اهل سان‌فرانسیسکو و یک پلیس دست‌وپاچلفتی در حین حل پرونده جنایتی که پای زال‌ها، کوتوله‌ها و کلیسای کاتولیک به آن باز است، عاشق یکدیگر می‌شوند.

چکرز گلدبرگ، کارآگاه پلیس جذاب، برای متوقف کردن یک رئیس تبهکار بی‌رحم که از بازیگران زن بی‌خبر برای قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده استفاده می‌کند، در پوشش یک رقصنده نفوذ می‌کند. گلدبرگ با ظاهر فریبنده، هوش خیابانی و مهارت در هنرهای رزمی، هر آنچه برای دستگیری این جنایتکار خشن لازم است را در اختیار دارد و برای به سرانجام رساندن ماموریتش از هیچ چیز دریغ نخواهد کرد.

یک کارآگاه خصوصی باهوش و یک ستوان پلیس سرسخت، که در گذشته همکار و اکنون دشمنان یکدیگر هستند، برای حل یک پرونده با اکراه می پذیرند همکاری کنند...