غول سبز سرزمین «خیلی دور» حالا دیگر به میانسالی پا گذاشته است. وی به همراه همسرش فیونا ، و بچه هایشان زندگی بسیار خوب و شادی را سپری می کنند. همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رود اما ناگهان با ورود یک موجود پلید، همه چیز بهم می ریزد و ...

داستان از شهر هالوین آغاز می شود. شهر وحشت و کابوس کودکان. شهری که هیولا های ترسناک کودکان در آن سکونت دارند. اما آنان بد جنس نیستند و اما سیر اصلی داستان با جک یا پادشاه کدو تنبل ها که اسکلتی خوش تیپ و جذاب است رنگ می گیرد. این که جک از کار های همیشگی اش خسته شده و در جست و جوی سالی متفاوت پا در شهری دیگر می گذارد و بعد از دیدن جشن کریسمس تصمیم می گیرد کریسمس آن سال را خود رهبری کند. غافل از این که ...

جیمی به همراه فلوت سخنگو و جادویی‌اش، فردی، قدم به جزیره زنده می‌گذارد. او در آنجا با بسیاری از ساکنان جزیره دوست می‌شود، اما جادوگر بدجنس، ویچی‌پو، مصمم است فلوت جادویی را از چنگ این پسر برباید تا شورای جادوگران را تحت تاثیر قرار دهد و جایزه جادوگر سال را از آن خود کند.