یک لاما بودایی و یک جادوگر شیطانی برای تصاحب قصر آسمان با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

وقتی یک استاد کونگ‌فوی شرور به دنبال کتاب‌های راهنمای هنرهای رزمی مختلف از سراسر چین می‌رود تا خود را از همیشه خبیث‌تر کند، باید با یک شاگرد ووتانگ که برای متوقف کردن او فرستاده شده است، وارد نبردی تن‌به‌تن شود.