این فیلم که در دهه ۱۹۳۰ چین می‌گذرد، درباره رابطه پرتنش میان سه شخصیت است که هر یک به نوعی با اجرای اپرای «فرار در شب» در یک تئاتر محلی درگیر هستند.

در سال ۱۹۴۹، کمونیست‌ها کنترل سرزمین اصلی چین را به دست می‌گیرند. پناهندگان و نیروهای نظامی وارد بندر کیلونگ در تایوان می‌شوند. پدری جلسات مخفیانه‌ای با دیگر ژنرال‌ها برگزار می‌کند تا زمین‌های ازدست‌رفته را بازپس گیرد، در حالی که فرزندانش همچنان با مادربزرگشان که از آرامش در میان سختی‌ها لذت می‌برد، بازی می‌کنند.