چهار عضو جدید به گروه بانشی در آکادمی پلیس هنگ کنگ می‌پیوندند تا تحت نظارت مادام وو آموزش ببینند. شخصیت آن‌ها با اعضای فعلی گروه سازگار نیست و این موضوع منجر به بحث‌های جزئی و دوئل میان آن‌ها می‌شود. با این حال، آن‌ها بعداً با یکدیگر صلح می‌کنند و به اعضای گروه ببر به سرپرستی بازرس کان می‌پیوندند تا دوره‌های آموزشی جدیدی را با هم بگذرانند و نیروهای خود را برای نابودی یک باند تروریستی متحد کنند.

جین دختری با ظاهر بسیار ساده اما قلبی از طلا است که مدام شغل عوض می‌کند. او هر بار که کاری پیدا می‌کند، به دلیل استعداد خاصش در ایجاد موقعیت‌های دست‌وپاگیر بلافاصله اخراج می‌شود. ریکی خواستگار اوست، اما به جایی نمی‌رسد چون جین وقتی برای عشق و عاشقی ندارد. بنابراین ریکی در پیدا کردن کار با او همراه می‌شود. در این میان، جین به عنوان معلم سرخانه استخدام می‌شود؛ اما نه برای یک کودک، بلکه برای پیرمردی بسیار ثروتمند و بی‌فرهنگ که هنوز می‌خواهد به سبک دوران جوانی فقیرانه و وحشیانه خود زندگی کند. پسر این پیرمرد که اکنون میلیون‌ها دلار پدرش را اداره می‌کند، می‌خواهد پدرش را به روشی متمدنانه تربیت کند. او همچنین قصد دارد از طریق معاملات تصاحب، کل شهر را به چنگ آورد. او فردی بی‌رحم است و هزاران نفر را آواره خیابان‌ها کرده است.

مدرسه کونگ‌فوی خانواده وانگ توسط یک مدرسه رقیب مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می‌گیرد. وانگ فی-هونگ که از این آزارها به ستوه آمده، نزد استاد پدرش می‌رود تا آموزش ببیند. پس از اینکه یکی از اعضای مدرسه رقیب چند تن از مردم شهر را به قتل می‌رساند، وانگ فی-هونگ خشمگین می‌شود، تمرینات خود را سخت‌تر می‌کند و برای گرفتن انتقام بازمی‌گردد.