یک استاد کهنه‌کار کونگ‌فو به سراسر چین سفر می‌کند و بهترین استاد بزرگ هر استان را به چالش می‌کشد تا مهارت خود را در هنرهای رزمی اثبات کند. در همین حال، توطئه‌ای در پشت سر او در حال شکل‌گیری است.

مردی برای انتقام مرگ پدرش، شروع به یادگیری و مطالعه کتاب اسرارآمیز «۳۶ سبک مرگبار» می‌کند.

«چان هوی لاو» در این فیلم رزمی کلاسیک در نقش «چانگ» بازی می‌کند؛ صاحب یک کارخانه شراب‌سازی و استاد «مشت‌زنی مست»، یک تکنیک مرگبار کونگ‌فو که همان‌طور که از نامش پیداست، رزمی‌کار را ملزم به مست بودن می‌کند. زندگی نسبتاً آرام او زمانی مختل می‌شود که مچ دو پسر (با بازی لی یی مین و جک لانگ) را در حال دزدیدن انگور از تاکستان‌هایش می‌گیرد و آن‌ها را به کار برای خود می‌گمارد. با گذشت زمان، او هنر مشت‌زنی مست را به آن‌ها آموزش می‌دهد. وقتی این دو پسر با اراذل و اوباش محلی درگیر می‌شوند، خشم «یه هو» (با بازی لونگ فی)، دشمن دیرینه چانگ را برمی‌انگیزند.

استاد یو به لوس‌آنجلس دعوت می‌شود تا در یک مسابقه کونگ‌فو با مبارزان متعددی روبرو شود. او تمام رقیبان را شکست می‌دهد و این موضوع باعث خشم یک رئیس باند تبهکار محلی می‌شود که پول زیادی را در شرط‌بندی‌های غیرقانونی از دست داده است.

در طول تهاجم منچوری به چین، پسر ژنرال سلسله مینگ به معبد شائولین پناه می‌برد تا هنرهای رزمی بیاموزد و انتقام پدر مقتولش را بگیرد. اما او ابتدا باید آزمون سخت و طاقت‌فرسای ۱۸ مرد برنزی افسانه‌ای معبد را پشت سر بگذارد.

«لویی» وزیر سابق و قدرتمندی است که با نخست‌وزیر جاه‌طلب، «هو وی ین»، مخالفت می‌کند. پس از ترور لویی، دخترش «لویی سین» به همراه گروهی از وفاداران به امپراتور، به دنبال انتقام و عدالت می‌روند. نخست‌وزیر مرتکب اشتباه بزرگی شده و اجازه داده است طوماری از دستورات جنگی به دست وفاداران بیفتد. لویی سین و همراهانش از این موضوع باخبر می‌شوند و عهد می‌بندند که این سند خیانت را به دست امپراتور برسانند.