مانجی یک سامورایی بسیار ماهر است که پدر و مادرش توسط گروهی از شمشیر زن های اصیل کشته شده اند . مانجی قسم خورده است که توسط یک فرد جوان انتقام پدر و مادرش را بگیرد و به مردم نیز کمک کند ...

ساکیکو به طور مستقل در یک آژانس مسافرتی در توکیو کار می‌کند. او که توسط مادرش تاتسوکو بزرگ شده است، پس از بستری شدن مادرش به زادگاه خود توکوشیما در شیکوکو بازمی‌گردد؛ شهری که به خاطر جشنواره سالانه رقص آوا مشهور است. پزشک معالج، تراساوا دایسوکه، به او می‌گوید که مادرش به سرطان پایان‌مرحله مبتلا است.

ناکامورای ۱۴ ساله مورد آزار جنسی ناپدری‌اش قرار می‌گیرد. او دوستی خیالی خلق می‌کند که در مواقع نیاز مبرم، به نجاتش می‌آید.