مایکل و ریچل هفت ساله بهترین دوستانی هستند که همه کارها را با هم انجام می‌دهند و عهد بسته‌اند که برای همیشه دوست بمانند و هرگز از هم جدا نشوند. متاسفانه جامعه‌ای که مایکل و ریچل در آن زندگی می‌کنند دچار تعصبات مذهبی است. این واقعیت که مایکل یک کاتولیک ایرلندی و ریچل یک یهودی است، برای تقریبا همه افراد جامعه مایه اختلاف و تنش می‌شود.

فرمانده اسکادران، تیم میسون، یک اسکادران از بمب‌افکن‌های لنکستر را در حملات تقریباً هر شب از انگلستان رهبری می‌کند. او با انجام هشتاد و هفت ماموریت به زودی از پرواز بازنشسته خواهد شد، اما فشار کار روی او آشکار است. او تلاش می‌کند مطمئن شود که مردانش فقط روی کار خود تمرکز می‌کنند و بنابراین زنان را از پایگاه دور نگه می‌دارد، اما سپس خودش با یک افسر نیروی دریایی به نام ایو کنیون ملاقات می‌کند.