ناگاساکی، سال ۱۹۶۴. پس از مرگ پدر یاکوزایی‌اش، کیکوئوی ۱۵ ساله تحت سرپرستی یک بازیگر مشهور تئاتر کابوکی قرار می‌گیرد. او در کنار شونسوکه، تنها پسر این هنرمند، تصمیم می‌گیرد زندگی خود را وقف این هنر سنتی ژاپنی کند. در طول چند دهه، این دو جوان در کنار یکدیگر رشد می‌کنند و مسیر زندگی‌شان به هم گره می‌خورد؛ تا این‌که یکی از آن‌ها به بزرگ‌ترین استاد هنر کابوکی در ژاپن تبدیل می‌شود.

در یک پارک در یک غروب بارانی، یک دانشجوی 19 ساله به نام فومی، چتر را به دختر 10 ساله خیس به نام ساراسا می دهد. فومی که متوجه بی میلی او برای رفتن به خانه می شود، به او اجازه می دهد در جای خود بماند، جایی که دو روز بعد را سپری می کند...

یک پرونده قتل وحشتناک حل نشده، سه داستانِ به نظر غیر مرتبط از سه شهر مختلف ژاپن را به هم وصل می کند و …