وو، یک زندانی است که به تبعید فرستاده می‌شود و در آنجا با شی ان، یک افسر زندان دوست می‌شود. او بعدها به شی کمک می‌کند تا با یک اوباش محلی به نام چیانگ که رستوران شی را به زور تصاحب کرده است، مبارزه کند.

لی مینگ، هنرجوی جوان و شریف هنرهای رزمی است که معنای تسلیم شدن را نمی‌داند. او با یک استاد کاراته ژاپنی خیانتکار و خون‌خوار روبه‌رو می‌شود که این تقابل به نبردهایی به‌یادماندنی و چندین سکانس تمرینی فراموش‌نشدنی می‌انجامد.