در قرن شانزدهم میلادی، طاعون در مکزیک در حال گسترش است و دادگاه‌های تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک در حال ریشه‌کن کردن یهودیان هستند، چرا که آن‌ها را عامل این بیماری می‌دانند. در مراسم تدفین یک پدر، راهبی متوجه می‌شود که خانواده‌اش در حال انجام مراسم تدفین یهودی هستند؛ او آن‌ها را لو می‌دهد که منجر به پیامدهای ویرانگری برای کل خانواده می‌شود.

وقتی خبر می رسد که گروهی از سرخ پوستان آپاچی به رهبری «اولزانا(مارتینس) با ترک منطقه شان قصد حمله به روستاها و شهرهای کوچک را دارند، ستوان جوان و آرمان گرا، «گارنت» (دیویسن) مأمور می شود تا هم راه دو راهنما به نام های «مکینتاش» (لنکستر) و «کی – نی – تای» (لوک) و سربازانش به تعقیب آنان بپردازد…