لورا و ایزرائیل زوجی هستند که یک پسر پنج ساله به نام لوکاس دارند. آن‌ها با هم زندگی می‌کنند اما به نظر می‌رسد علاقه خود را به افکار و نگرانی‌های یکدیگر از دست داده‌اند. رابطه آن‌ها رو به فروپاشی است و تنها کسی که هنوز به نظر می‌رسد به دنبال چیزی از زندگی می‌گردد، لوکاس است.

داستان این فیلم فانتزی و ترسناک درباره‌ی یک پرستار تنها به نام کلارا می‌باشد که در حومه‌ی سائوپائولو زندگی می‌کند و توسط فردی مرموز به نام آنا برای فرزندی که هنوز به دنیا نیامده است استخدام می‌شود. اما در این بین اتفاقات عجیب و غریبی رخ می‌دهد که…