موضوع فیلم درباره مادری است که پس از آنکه بچه ای را به فرزندی قبول می کند، به طور اتفاقی با مادر واقعی آن بچه روبرو می شود و ...

میتسوکو موراکامی اشتیاق به بالن‌سواری را در باشگاه بالن‌های هوای گرم «کله‌پوک‌ها» زنده نگه می‌دارد. این باشگاه جوانانی با افکار گوناگون را دور هم جمع کرده بود. اما این گروه خیلی زود منحل می‌شود. پنج سال پس از پایان کار آن‌ها در باشگاه بالن‌سواری، رهبر سابق باشگاه دوباره اعضا را دور هم جمع می‌کند و شعله‌های قدیمی را روشن می‌سازد.