فیلم داستان یک زوج روستایی است که به اشتباه توسط دولت، متوفی اعلام می‌شوند و هویتشان به سرقت می‌رود. در همین حال، یکی از آنها به عنوان دهنده کلیه برای یک وزیر بانفوذ شناسایی می‌شود و حالا باید در برابر شبکه فساد و قاچاق کلیه که به سیاستمداران ارشد گره خورده، بایستد و هویت و زندگی خود را پس گیرد و ...

فیلم در رابطه با زندگی پسری به نام "جیپسی" است. او با نوازندگی و انجام نمایش به همراه اسب خود(چای) زندگی میکند. در حین سفر، عاشق دختری(وحیده) می شود و این دو سفر خود را آغاز می‌کنند در طول این ماجراجویی جیپسی از زندگی مختلف مردم های مختلف مطلع میشود و تصمیم میگیرد در این مورد کاری انجام دهد و ...