بنیتو فریره، دست‌فروشی در یک روستای کوچک در شمال اسپانیا، از حملات صرع رنج می‌برد و شایعاتی پخش می‌شود مبنی بر اینکه او ممکن است یک گرگ‌نما و مسئول یک سری قتل‌ها باشد. از راهب بزرگ محلی خواسته می‌شود تا گروهی را برای تحقیق تشکیل دهد تا به این قتل‌های هولناک پایان دهند.