آرنولد مسترز که به دلیل قتلی که مرتکب نشده بستری شده است، برون‌فکنی اثیری را می‌آموزد؛ هنر خروج از بدن فیزیکی و انتقال روح به جایی دیگر. آرنولد پس از آزادی، از قدرت‌های جدیدش برای از میان برداشتن کسانی استفاده می‌کند که آن‌ها را مسئول دستگیری‌اش، مرگ مادرش در زمان حبس و حتی قیمت گوشت می‌داند!

چندین سرباز از یک دسته ارتش آمریکا نه تنها یک ژنرال ژاپنی را می‌کشند، بلکه به همسر او نیز تجاوز کرده و او را به قتل می‌رسانند. کیمون، پسر این زوج، شاهد این وقایع هولناک است و قسم می‌خورد که انتقام بگیرد. سی و سه سال بعد، اعضای آن دسته برای یک تجدید دیدار در مانیل گرد هم می‌آیند. کیمون که حالا بزرگ شده است، نیز ظاهر می‌شود تا تک‌تک اعضای دسته را که مسئول سلاخی والدینش بودند، از پا درآورد.