تمثیلی از سرکوب انقلاب ۱۹۱۹ و ظهور فاشیسم در مجارستان؛ در حومه شهر، واحدی از ارتش انقلابی از جان پدر وارگا، کشیشی متعصب، می‌گذرد. او بازمی‌گردد و قتل‌عام‌هایی را رهبری می‌کند. نیروی جدیدی به نمایندگی فهر، ظاهراً برای انتقام گرفتن از مردم وارد عمل می‌شود، اما هدفش تنها تحمیل نوع دیگری از سرکوب، ظریف‌تر و موثرتر است.

ساوانیو و دوستش در یک کارخانه کار می‌کنند. آن‌ها پس از شیفت‌های یکنواخت کاری، به تفریحات عصرانه و شبانه یعنی مهمانی‌ها و کنسرت‌ها پناه می‌برند. ساوانیو با یولی رابطه دارد و آن‌ها نامزد کرده‌اند. پسران جوان به عنوان مستأجر فرعی و دختران جوان در خوابگاه‌های کارگری زندگی می‌کنند و هیچ‌کدام از این مکان‌ها برای وقت‌گذرانی مشترک مناسب نیست. آن‌ها به یک آپارتمان نیاز دارند. با این حال، وقتی سعی می‌کنند یک آپارتمان مخروبه را تصاحب کنند، توسط یک پلیس مهربان از آنجا رانده می‌شوند. در جریانی کنسرتی در پارک جوانان، یولی با گیزا آشنا می‌شود. آن‌ها با هم گرم می‌گیرند و سپس همراه با یک گروه موسیقی پاپ به حومه شهر می‌روند. ساوانیو و دوستانش آن‌ها را تعقیب می‌کنند و یک درگیری کوچک فضا را سرد می‌کند.

والری، نوجوان چکسلواکیایی که با مادربزرگش زندگی می‌کند، در حال ورود به دوران زنانگی است، اما این تحول در مقایسه با تجربیاتی که پس از انداختن یک جفت گوشواره جادویی از سر می‌گذراند، در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. والری که اکنون دنیای اطراف خود را با دیدی متفاوت می‌بیند، باید بیداری جنسی خود را پشت سر بگذارد و در عین حال تلاش کند تا واقعیت را از خیال تشخیص دهد؛ آن هم در مواجهه با کشیش هوس‌ران گراسیان، یک غریبه خون‌آشام‌مانند و اهالی عجیب و غریب یک کارناوال ماورایی.