وقتی آشکار میشود که آنچه همه فکر میکردن یک سفینه فضایی است در واقع یک پرنده غول پیکر میباشد وحشت عمومی همه جا را فرا میگیرد ، این پرنده با سرعت پرواز کرده و هرچه در راهش قرار گیرد را شکار میکند

با ورود غریبه‌ای آشفته‌حال به یک شهر کوهستانی کوچک، مجموعه‌ای از قتل‌ها توسط نوعی حیوان آغاز می‌شود. در حالی که پزشک شهر و دخترش سعی در کمک به غریبه دارند، کلانتر درباره قتل‌ها تحقیق می‌کند؛ آن‌ها پرده از آزمایش شومی برمی‌دارند که شامل دو دانشمند سرکش، یک قربانی تصادف رانندگی، همسر و فرزندانش و سرمی است که باعث می‌شود انسان به یک گرگ‌نمای درنده تبدیل شود.