هلمز که در ساسکس بازنشسته شده است، زمانی به آخرین پرونده‌اش کشیده می‌شود که دشمن دیرینه‌اش موریارتی با یک باند آمریکایی برای قتل شخصی به نام جان داگلاس تبانی می‌کند؛ نجیب‌زاده‌ای روستایی که گذشته‌ای مرموز دارد. روش‌های هلمز باعث سردرگمی واتسون و لسترید می‌شود، اما نتایج کار او آن‌ها را شگفت‌زده می‌کند. در یک فلاش‌بک طولانی، همسر مقتول داستان دره وحشتناک ورمی‌سا را روایت می‌کند.

مایکل گور برون، مرد بی‌پول و خوش‌گذران شهر، از شنیدن اینکه یک سالن مد سطح بالا در منطقه میفر به او ارث رسیده، بسیار خوشحال می‌شود. قصد او این است که آن را در سریع‌ترین زمان ممکن بفروشد، اما با ملاقات با الن، طراح ارشد و مدیر سالن، به سرعت نظرش تغییر می‌کند و توجه خود را معطوف به خواستگاری از او می‌کند.