زنی جوان برای کنار آمدن با فقدان خواهر مرحومش، پیام‌های صوتی صمیمانه و اغلب طنزآمیزی برای او ضبط می‌کند؛ پیام‌هایی که در آن‌ها بی‌پرده از احساسات، مشکلات و اتفاقات زندگی‌اش می‌گوید. اما این پیام‌ها به‌طور ناخواسته به دست یک غریبه می‌رسند. مردی که به مرور زمان به شنیدن این اعترافات صادقانه و بامزه عادت می‌کند و بدون آنکه هرگز او را از نزدیک دیده باشد، کم‌کم دلباخته‌اش می‌شود و ...

در دهه 1990، یک نوجوان پانزده ساله تلاش می کند تا به عضوی از تجارت خانوادگی خود که قاچاق مواد مخدر در نیویورک است، تبدیل شود، اما ...