در طول یک شب مهمانی در یک انبار متروکه، پنج دختر شیطانی را آزاد می‌کنند که از بدنی به بدن دیگر منتقل می‌شود و هر کسی را که بخواهد می‌کشد. بدون هیچ راهی برای فرار یا پنهان شدن، چه کسی برای زنده ماندن تا نیمه‌شب دوام خواهد آورد؟

در یک محیط اداری بسته با دیوارهای کوتاه و نور فلورسنت، یک موسیقی‌دان آرمان‌گرا فکر می‌کند کامبوچای رایگان اتاق استراحت یک امتیاز است، تا زمانی که آن نوشیدنی شروع به تغییر او می‌کند. به زودی آنچه با لبخندهای مشکوک و فعالیت‌های تیمی آغاز می‌شود، به یک دگردیسی تلخ ختم می‌گردد و ...