در طول جنگ جهانی اول، یک جاسوس آلمانی و یک جاسوس فرانسوی با هم ملاقات می کنند و عاشق یکدیگر می شوند …

اهالی روستای آلتدورف باید با صدراعظم هیتلر و ورود یک گروهان از نیروهای ضربت اس‌آ کنار بیایند. نیروهای ضربت شروع به آموزش و تحمیل «نظم نوین» می‌کنند، اما کشیش هال که مردی مهربان و ملایم است، تسلیم زورگویی آن‌ها نمی‌شود. برخی از روستاییان با اشتیاق به حزب نازی می‌پیوندند و برخی دیگر صرفاً برای داشتن یک زندگی آرام با جریان همراه می‌شوند، اما کشیش هال اعتقادات خود را به روی منبر می‌برد.

مدت کوتاهی پس از شروع جنگ جهانی دوم، یک نوازنده یوکللی به نام جرج، به اشتباه سوار قایق دیگری شده و سر از نروژ (که هنوز اشغال نشده) در می‌آورد. زنی به نام مری او را با یک مامور اطلاعاتی بریتانیایی اشتباه می‌گیرد و جرج درگیر تلاش برای شکست دادن ماموران نازی می‌شود.