جو نیومن، یک شهروند بریتانیایی، تماسی از پدر آلمانی‌اش دریافت می‌کند که تصور می‌کرد سال‌ها پیش مرده است؛ این در حالی است که هم‌زمان مراسم تشییع جنازه‌ای در باواریا در حال برگزاری است که نام پدرش روی تابوت آن نوشته شده. تحقیقات او در باواریا حقایق تکان‌دهنده‌ای را فاش می‌کند و کارشکنی‌هایی که با آن‌ها روبرو می‌شود، او را به وجود یک توطئه مشکوک می‌کند.

ناخدا دوم بجز، افسر نیروی دریایی سلطنتی، مردی فوق‌العاده دوست‌داشتنی است، اما یک نقطه ضعف بزرگ دارد: صداقت بیش از حدی که او را مجبور می‌کند حرف درست را در بدترین زمان ممکن بزند! وقتی اظهارات بی‌موقع او به چند سرباز تازه‌وارد در روزنامه‌ها پخش می‌شود، تلاش‌ها برای پیدا کردن یک پست جدید برای او در جایی بسیار دور آغاز می‌شود.