چارلی و هانا نمی توانند آن را با صدای بلند بگویند، اما هر دو می دانند که رابطه آنها در حال پایان است. به عنوان آخرین تلاش، این دو با گربه هانا به سمت جنوب در امتداد ساحل غبارآلود باجا کالیفرنیا حرکت می کنند. در آنجا ...